Отраслевые эксперты уровня топ-менеджеров глобальных корпораций и предприятий
Отраслевые эксперты уровня топ‑менеджеров глобальных корпораций и предприятий
Иностранный бренд, как и многие другие зарубежные компании, работающие на территории РФ, в 2022 году начал процесс продажи своих производственных активов по выпуску деревянной мебели, пиломатериалов и топливных пеллет. Инвестору и финансирующему банку потребовалось проведение аудита для оценки рисков, связанных с приобретением данных.
В периметре сделки находились два российских завода на Северо-Западе России. Их суммарный объем выручки превышал 7 млрд руб. в год.
В ходе проекта было выделено несколько основных направлений работы. Среди них:
В данном блоке была проведена оценка применяемых технологических решений, текущего состояния оборудования, производственных рисков, возможностей запуска новых видов продукции и требуемых поддерживающих CAPEX.
При этом в финансовой модели учитывались цикличность спроса и цен на продукцию ЛПК, основанные на исторических данных стресс-сценарии, обоснование структуры затрат и маржинальность на различных уровнях, а также возможные варианты управления рисками.
Модель подготовлена по стандартам финансирующего банка с учетом вопросов, на которых фокусируются подразделения андеррайтинга и рисков.
Была проведена оценка 100%-й доли в уставном капитале двух компаний, входящих в периметр сделки M&A.
Оценка проводилась с учетом требований правительственной комиссии по сделкам покупки активов у нерезидентов РФ.
Команда проекта провела налоговый, финансовый и юридический аудит деятельности предприятий, входящих в периметр сделки.
Кроме того, эксперты провели подробный разбор операционной деятельности компании, верифицировали контрактную базу, дали оценку прошедшим проверкам фискальных органов и выделили риски, которые имеют ненулевую вероятность реализоваться после сделки M&A.
По итогам проекта сделка M&A была успешно реализована.
Strategy Partners — команда консультантов № 1.
30 лет мы помогаем нашим Клиентам достигать поставленных целей и адаптироваться к изменениям. На это работают сильнейшие отраслевые команды.
Strategy Partners — дочерняя компания Сбера, а значит, на наших Клиентов работают возможности одного из крупнейших банков России и ведущих глобальных финансовых институтов.
Мы поддерживаем компании на любом этапе развития: анализируем рынки, создаем и внедряем стратегии, оптимизируем процессы и системы управления, готовим инвестиционные проекты к привлечению финансирования, сопровождаем сделки M&A и выход на IPO, внедряем цифровые решения и оказываем инжиниринговые услуги.
Стройте успешную карьеру, развивайте личный бренд и применяйте накопленный опыт в решении масштабных бизнес-задач, капитализируя свои навыки и знания.
Получите знания и опыт мирового уровня, построив карьеру в российской компании — лидере стратегического консалтинга.
Примените экспертные знания, поделитесь нестандартным взглядом на привычные процессы, работая на проекте с командой экосистемы Сбера.